A股公司发力北交所!积极推动子公司登陆新三板 还有上市公司主动并购!

A股公司发力北交所!积极推动子公司登陆新三板 还有上市公司主动并购!
2021年10月12日 21:55 新三板论坛

  北交所渐行渐近,上市公司对其关注度也在提高:9月以来,长虹美菱沃顿科技上海钢联维尔利东方国信等纷纷在投资者互动平台“认领”了参控的新三板企业;也有上市公司正推动子公司到新三板挂牌,日前就有晨光生物公告子公司新疆晨光股份拟申请挂牌新三板,此前高争民爆也披露子公司成远股份新三板挂牌工作顺利推进,准备前往北交所挂牌上市。

  证券时报记者采访的多位专家认为,上市公司投资、参股新三板企业的案例并不少见,而近期北交所官宣设立使这个通道就更宽敞了,其中资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,在北交所官宣后,新三板的融资功能、定价功能、交易功能更加完善,所以能吸引更多的上市公司子公司来挂牌,也让更多上市公司把并购目标锁定在新三板企业上。

  上市公司纷纷发力新三板

  日前,晨光生物公告称,其全资子公司新疆晨光生物科技股份有限公司(以下简称“新疆晨光股份”)拟申请在新三板挂牌、进入创新层。

  据了解,新疆晨光股份已完成股改、管理团队组建等工作,并已启动筹划新三板挂牌的相关工作,后续将在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展申请在新三板挂牌工作,并在符合国家相关法律法规和条件成熟的前提下,向合格投资者定向发行股份并申请进入创新层。晨光生物表示,新疆晨光股份挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化,有利于推动棉籽类相关业务发展,提升新疆晨光股份核心竞争力,实现公司整体效益最大化。

  近期表态推动子公司到新三板挂牌的上市公司并不止晨光生物一家。高争民爆9月8日在投资者互动平台表示,公司控股子公司成远股份新三板挂牌工作正在顺利推进,准备前往北京交易所挂牌上市;新天科技也于9月22日表示,目前公司子公司上海肯特及参股新三板公司万特电气经营业绩良好,未来不排除去北京交易所或其他交易所上市的计划。

  北交所官宣设立之后,市场反应热烈,投资者纷纷在互动平台上提问是否有参控新三板企业,对此多家上市公司进行明确回应。例如凯恩股份率先在9月3日回应,控股子公司凯丰新材为新三板挂牌公司,将争取抓住新三板改革这一春风,享受多层次资本市场的红利,将企业做大做强、回报股东尤其是中小投资者;上海钢联也表示,除子公司钢银电商在新三板挂牌外,还参股在新三板挂牌的杭州高达软件系统股份有限公司,持有其9.12%股份。华伍股份则宣布控股子公司金贸流体目前处于新三板精选层辅导期。

  上市公司“认领”参控股新三板企业的活动一直持续,9月29日沃顿科技在投资者互动平台表示,公司子公司自然科技目前属于新三板创新层,公司持有其56.44%的股份。

  也有上市公司通过并购持有新三板企业股份。10月11日鑫雅豪公告其2021年第一次股票定向发行新增股份1855万股,由创世纪认购,所占比例为19.52%,新增股份于10月15日起在全国股转系统挂牌并公开转让;9月29日晚安德利拟以24.56亿元向宁波亚丰购买亚锦科技36%股权,叠加受托宁波亚丰所持15%股份表决权,控制亚锦科技51%表决权。

  申万宏源证券首席分析师桂浩明认为,上市公司投资、参股新三板公司的案例以前也有,现在有了北交所,这个通道就更宽敞了,公司发展可能也会有更大的空间。对上市公司来说,对外投资的公司能够上市,应该是一个好事情,能够推动上市公司业绩增长、增厚收益。这几年上市公司在发展过程中,通过对外投资或者组建一些公司,借助资本的力量在进行更快地发展,这当中有的子公司达到了上市条件,按照现行的法律法规,推动参股的、控股的子公司上市,这个对上市公司本身也有利,“因为现在北交所比较火,大家都盯着北交所的进展,所以上市公司出于各方面的考虑也会有意愿去做这样一种安排。”

  桂浩明认为,这说明北交所受到了各方面的关注,市场对它的认识和热情也比较高,认可了北交所在发展资本市场、推动中小企业发展上台阶这个过程中发挥的重大作用。

  630家新三板企业获参股

  在周运南看来,上市公司子公司一直是新三板一个特色板块,特别是在分拆上市政策出台前,一直是上市公司子公司重要的融资平台、交易平台,有力地推动了上市公司子公司的发展壮大。

  东方财富choice的统计显示,目前总共有630家新三板企业获得上市公司参股,其中精选层企业有19家。

  其中,德隆股份获得5家上市券商参股,分别为华泰证券国泰君安西部证券国海证券财达证券,持股比例约为9.42%。摩诘创新和中青博联的股东中则有4家上市公司,其中摩诘创新的控股股东为海格通信,持有其80.51%股份,实际控制人为广州市国资委。中青博联的控股股东为中青旅,持有其72.75%的股份,实际控制人为国务院。

  这些上市公司参控股的新三板企业中,贝特瑞的市值最大,达到698.86亿元,其也是新三板的“市值一哥”,中国宝安持有其1.19亿股,持股比例为24.44%。其次是正在冲击A股IPO的永安期货,市值为397.85亿元,财通证券为其第一大股东,持有33.54%的股份,实际控制人为浙江省财政厅,而浙江东方物产中大则分别持有其12.70%和2.10%的股份。

  19家上市公司持股的精选层企业中,除贝特瑞外,还有长虹能源、颖泰生物、观典防务、富士达、森萱医药等。

  (19家精选层企业获上市公司持股)

  新安股份于9月3日晚间公告,公司拟出资8亿元,以5.30元/股受让华邦健康持有的颖泰生物12.31%股份。本次受让完成后,公司持有颖泰生物12.31%股份,成为其第二大股东。华邦健康仍为其第一大股东,持有48.96%。华邦健康10月12日在投资者互动平台表示,公司推动颖泰生物上市是践行“大健康”发展战略的重要举措,北交所的设立意味着颖泰生物上市之路有了更多选择,后续公司将密切关注北交所的相关动态以及实施细则,有序推动颖泰生物完成上市。

  精华制药在投资者互动平台回复,公司子公司森萱医药目前含氧杂环产能8000吨,目前精华制药持有森萱医药72.31%的股份。

  周运南认为,在分拆上市新规落地以后,已有多家上市公司子公司成功IPO,而现有的精选层企业也有多家上市公司子公司,并将一起平移到北交所成为上市公司,这种上市示范效应更具吸引力。未来随着上市公司子公司从创新层申请到北交所公开发行是否需要符合分拆上市条件的明确,会有更多的上市公司会考虑是否发力新三板。

  银泰证券股转业务部总经理张可亮认为,上市公司收购新三板企业基于两方面考虑:一是新三板企业相对比较规范,上市公司想要收购,比起没有挂牌新三板的公司可能更加简单一些,安全性也更高一些,操作起来也更容易;二是上市公司可能也有考虑,并购这些新三板企业之后,未来可能会把一些业务板块装到新三板企业里边去,帮它做大做强,然后登陆北交所,打造另外一个上市平台。

责任编辑:陈嘉辉

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